2005년 교황 요한 바오로 2세의 죽음으로 가톨릭 추기경들은 콘클라베를 위해 바티칸으로 모인다. 세번의 투표 끝에 보수적인 입장에서 가톨릭 신앙을 추구하는 강경파 라칭거가 교황 직위를 얻게 된다. 하지만 재임 기간 중 성직자들이 재단 소년들을 괴롭히고 바티칸의 기밀 유서가 유출되는 등 전무후무한 교회 스캔들에 휩싸인 라칭거는 자진해서 교황직을 내려놓고자 한다. 비슷한 시기, 스스로가 가진 마음의 짐 때문에 추기경직을 사퇴하려는 베르고글리오가 라칭거를 찾는다.
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Anthony Hopkins
Joseph Ratzinger / Pope Benedict XVI
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Jonathan Pryce
Jorge Bergoglio / Pope Francis
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Juan Minujín
Young Jorge Bergoglio
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Luis Gnecco
Cardinal Hummes
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Cristina Banegas
Lisabetta
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Renato Scarpa
Camerlengo
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Sidney Cole
Cardinal Turkson
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Achille Brugnini
Cardinal Martini
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Federico Torre
Protodeacon Estevez
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Germán de Silva
Father Yorio
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Libero De Rienzo
Roberto
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Willie Jonah
Cardinal Arinze
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Vincent Riotta
Driver
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Martina Sammarco
Gandolfo Nun
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Nicola Acunzo
Papal Gardener
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Cecilia Dazzi
Nun
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Sergio Nicolai
Protodeacon Tauran
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Luciano Borges
Protester
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Ramiro Vayo
Military Assistant
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Lorenzo Vigevano
Swiss Guard
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Matthew T. Reynolds
Reporter
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Pope Francis
Himself (archive footage)
