색스폰 연주자인 조와 베이스 바이올린 연주자 제리는 갱단의 살인장면을 우연히 목격하게 된다. 얼굴이 노출되고 얼떨결에 갱들에게 쫓기는 신세가 되어 버린 두 사람은 도시를 무사히 빠져나갈 방법을 궁리하게 된다. 유일한 방법은 여자로 변장하고 마이애미로 향하는 여성순회 공연단에 숨어드는 것. 감쪽같이 변장하고 오디션을 통과한 두 사람은 아름다운 여인들과 그야말로 꿈만 같은 생활을 시작하게 된다. 그 중에서도 극단의 리드싱어인 슈가에게 홀딱 반해버린 조는 서서히 그녀와 가까워진다. 조는 그녀가 좋아하는 남성상으로 자신을 위장하고 그녀에게 접근하는데...
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Tony Curtis
Joe (Josephine)
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Jack Lemmon
Jerry (Daphne)
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Marilyn Monroe
Sugar Kane Kowalczyk
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George Raft
Spats Colombo
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Pat O’Brien
Detective Mulligan
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Joe E. Brown
Osgood Fielding III
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Nehemiah Persoff
Little Bonaparte
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Joan Shawlee
Sweet Sue
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George E. Stone
Toothpick Charlie
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Dave Barry
Beinstock
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Harry Wilson
Spats' Henchman
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Beverly Wills
Dolores
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Edward G. Robinson Jr.
Johnny Paradise
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William H. O'Brien
Hotel Guest (uncredited)
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Marian Collier
Olga (uncredited)
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James Dime
Gangster Convention Greeter (uncredited)
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Franklyn Farnum
Party Guest (uncredited)
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Jack Perry
Gangster at Convention (uncredited)
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Paul Frees
Funeral Director / Waiter / Josephine (voice) (uncredited)
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John Indrisano
Waiter (uncredited)
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Tom Kennedy
Bouncer (uncredited)
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Carl M. Leviness
Retirement Home Resident (uncredited)
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Arthur Tovey
Speakeasy Patron (uncredited)
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Jack Mather
Small Role (uncredited)
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Billy Wayne
(uncredited)
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Scott Seaton
Old Man (uncredited)
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Fred Sherman
Drunk (uncredited)
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Tito Vuolo
Mozzarella (uncredited)
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Sandra Warner
Emily (uncredited)
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Grace Lee Whitney
Rosella (uncredited)
