비포 미드나잇 따사로운 석양빛이 인상적인 그리스의 아름다운 해변마을 카르다밀리. 제시와 셀린느가 재회한다. 다시 열차에서 봐도 말을 걸어오겠냐는 그녀의 질문에 당연하지 라고 대답하는 제시. 바로 지금, 이들의 아직 끝나지 않은 사랑이라는 여행이 시작되는데...