어느 흐린날 아침, 작가 지망생 조셉 터너는 맨하탄 거리에 있는 미국문학역사협회에 출근한다. 그러나 실제로 미국문학역사협회는 외부 모양일 뿐 실제 그곳은 CIA이다. 어느날 조셉이 점심을 사러 간 사이 정체불명의 무리들이 사무실을 습격, 하던 전 직원이 사살하는 일이 발생한다.신변의 위협을 느낀 조셉은 사건을 보고하기 위해 상사를 만나던 중 총격을 받는다. 자신을 죽이려는 자들이 CIA의 조직원들이라는 사실을 알아챈 조셉은 아무도 믿을 수 없게 되자 여류사진사 캐시를 납치해 가까스로 위기를 모면하는데...
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Robert Redford
Joseph Turner
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Faye Dunaway
Kathy Hale
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Cliff Robertson
J. Higgins
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Max von Sydow
G. Joubert
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John Houseman
Mr. Wabash
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Addison Powell
Leonard Atwood
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Walter McGinn
Sam Barber
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Tina Chen
Janice Chon
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Michael Kane
S.W. Wicks
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Helen Stenborg
Mrs. Edwina Russell (as Helen Stenbure)
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Patrick Gorman
Martin
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Carlin Glynn
Mae Barber (as Carlin Gylnn)
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Hank Garrett
Mailman
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Michael Miller
Fowler
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Arthur French
Messenger
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Robert Phalen
Newberry
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James Keane
Store Clerk
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Myron Natwick
Civilian
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Steve Bonino
Kid
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Ernest Harden Jr.
Teenager
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Russell Johnson
Intelligence Officer at Briefing (uncredited)
