빌보 배긴스와 참나무 방패 소린, 난쟁이 족이 떠난 거대한 여정의 끝에 난쟁이 족은 원래 자신들의 터전이던 에레보르에 있는 엄청난 보물을 되찾지만 이는 무시무시한 용 스마우그가 호수마을의 무기력한 주민들을 공격하게 되는 결과를 낳는다. 소린은 탐욕에 서서히 눈이 멀어 우정과 명예를 저버린 채 왕의 보물 아르켄스톤을 찾는다. 암흑의 군주 사우론은 오크 군대를 보내 외로운 산에 기습 공격을 감행한다. 마침내 다섯 군대의 전투가 시작되고 빌보는 본인과 친구들의 목숨을 걸고 싸워야만 하는데...
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Ian McKellen
Gandalf
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Martin Freeman
Bilbo Baggins
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Richard Armitage
Thorin Oakenshield
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Orlando Bloom
Legolas
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Evangeline Lilly
Tauriel
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Luke Evans
Bard
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Lee Pace
Thranduil
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Benedict Cumberbatch
Smaug / Necromancer (voice)
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Balin
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Aidan Turner
Kili
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Dean O'Gorman
Fili
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Billy Connolly
Dain
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Graham McTavish
Dwalin
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James Nesbitt
Bofur
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Stephen Fry
Master of Laketown
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Alfrid
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Beorn
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Keeper of the Dungeons
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Olga
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Thomasin McKenzie
Astrid
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Debra Wilson
Creature Voices (voice)
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Stephen Gledhill
Old Gammidge (uncredited)
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Terry Notary
Laketown Refugee (uncredited)
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Katie Jackson
Girl in Laketown (uncredited)
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Peter Jackson
Painting of Bungo Baggins (uncredited)
