줄거리
아빠와 단둘이 사는 13세 소년 폴은 얼굴과 온몸에 털이 나는 선천적 질환 때문에 복면으로 얼굴을 가린 채 숨어만 지낸다. 폴의 13번째 생일날! 잊고 지냈던 엄마로부터 편지가 도착하고, 폴은 한 번도 본 적 없는 엄마를 만나기 위해 펜실베이니아로 갈 결심을 하는데...
출연진
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Jaeden Martell
Paul
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Sophie Giannamore
Aristiana
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John Turturro
Mr. Silk
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Eve Hewson
Rose
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Chris Messina
Denny
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Michelle Wilson
Pollok
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Chloë Sevigny
Jen
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Stephen McKinley Henderson
Nicholas
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Melissa Mandisa
Aristiana's Mother
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Greg Hinaman
Clown
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Doug Crane
Mr. Saltpeter
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Joshua R. Aragon
Carnival Patron
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Chris Drexel
Philadelphia Police Officer
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Michael Alan Collette
Police Officer
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Scott Matheny
Mini Mart Customer
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Dominic Mendez
Customer
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Christopher Fortin
Carnival Worker
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Sheri Fairchild
Jezebel the Laughing Clown
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Ashley Szczerbacki
Dive Bar Patron / Carnival Patron
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Jeff Lasky
Man Pushing Bicycle
