로마제국의 지배 아래 핍박받던 이스라엘, 예수를 성령으로 잉태한 마리아는 요셉과 함께 베들레헴으로 향한다. 자신들을 구원해 줄 메시아를 기다리던 이스라엘 사람들은 마구간에서 태어난 아기 예수의 소식을 듣는다.