줄거리
심사관 2 청룡 장군 나한은 워낙 급진적이라 하늘의 신들과 자주 마찰을 빚는다. 신들은 그를 몰아내기 위해 옥황상제를 찾아가 탄원을 하고, 화가난 옥황상제는 청룡과 그의 친구 백호장군 나한을 개돼지로 만들려 한다. 청룡을 아끼는 자비신의 도움으로 청룡은 속세에 내려가 3일만에 세 사람을 교화시키면 죄를 사함받도록 조정이 된다. 세 사람이란 거지 타청과 매춘부 유수안, 그리고 잔인무도한 악당 원파천이다. 땅으로 내려온 청룡은 이들을 만나 타청에게는 자존심을, 매춘부 유수안에게는 다른 직업을 가지도록 설득하여 이 과정에서 타청과 수안을 괴롭히는…